Với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Ozawa tìm thấy niềm vui trong công việc và học sinh. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ông gặp Azusa Hikari, một học sinh đặc biệt khiến ông xao xuyến. Azusa là một học sinh gương mẫu, chủ tịch hội học sinh xuất sắc, nhưng lại gặp khó khăn với môn học của Ozawa. Quan tâm đến học trò, Ozawa đề nghị phụ đạo riêng cho Azusa. Tuy nhiên, thay vì học bài, cô lại nhìn ông chằm chằm và mỉm cười. Bất ngờ, Azusa trao cho Ozawa một nụ hôn khi ông chuẩn bị nhắc nhở cô. Từ đó, mối quan hệ của họ phát triển vượt khỏi giới hạn thầy trò.